Vamos a ver en qué se podría invertir en 2024. Concretamente explicaré 3 acciones (dos estadounidenses y una española) y 2 ETFs.
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En qué se podría invertir en 2024
Estamos terminando el año, un ejercicio en el que si algo se ha demostrado es que pese a todos los elementos de incertidumbre que ha ido teniendo en contra, la táctica ganara era comprar sin pensarlo demasiado. Elementos discordantes tales como:
- Elevados tipos de interés por parte de la Reserva Federal, del Banco Central Europeo, del Banco de Inglaterra, etc.
- El temor a entrar en recesión económica.
- La continuidad de la guerra entre Rusia y Ucrania.
- La guerra entre Israel y Hamas.
- El conflicto en el Mar Rojo
- El hecho de que las acciones tecnológicas en general y las 7 Magníficas en particular fuesen las responsables de buena parte de la subida del mercado.
Aun así, el S&P 500 sube un 22% y el Nasdaq Composite un +40%.
Es cierto que el S&P 500 no está barata con 19 veces las ganancias esperadas para el 2024, pero todo apunta a que Wall Street seguirá al alza el próximo año.
Una de las razones, aparte de que se espera que la Fed baje los tipos de interés a lo largo del año entre 4 y 5 veces como mínimo, es que las previsiones de las ganancias de las compañías son favorables. De hecho el mercado espera que se incrementen mucho más del 2% del 2023, pudiendo llegar incluso al 8-10%. ¿Una razón para ello? La fortaleza del mercado laboral estadounidense y el incremento de los salarios que permitirá que el consumo se mantenga robusto. Y esto es un hecho clave, ya que recordemos que el consumo supone el 65% del PIB del país.
Una pregunta clásica por estas fechas es en qué se podría invertir en 2024. Pues te voy a dar varias ideas explicando las razones. Luego el tiempo dirá si fueron ideas acertadas o erróneas, pero al menos están razonadas.
Vamos a ver 3 acciones (dos de Estados Unidos y una española) y 2 ETFs.
ETF iShares MSCI USA Quality Factor (QUAL)
Se creó en el mes de julio del 2013. Su comisión es de un 0,15%. Su moneda es el dólar estadounidense.
Este ETF sigue al índice MSCI USA y las compañías que tienen más peso en él son:
- Visa 4,86%
- Microsoft 4,47%
- Apple 4,42%
- Mastercard 4,15%
- NVIDIA 4,13%
- Meta Platforms 3,47%
- Eli Lilly 3,37%
- Broadcom 3,11%
- Nike 2,95%
- UnitedHealth Group 2,54%
Su rentabilidad es la siguiente:
- Los últimos 10 años es de un +12,15%
- Los últimos 5 años un +15,83%
- Los últimos 3 años un +10,26%
- El último año un +31,87%.
ETF Health Care Select Sector SPDR (XLV)
El sector de la atención sanitaria puede ser uno de los que brille a lo largo del próximo ejercicio. Sus acciones están baratas y una serie de fusiones están impulsando los títulos de compañías biotecnológicas de tamaño más reducido.
Este ETF se creó en diciembre de 1998, su comisión de gestión es del 0,10% y su moneda base es el dólar estadounidense.
El fondo invierte en en empresas farmacéuticas, de equipos y suministros para el cuidado de la salud, biotecnología y tecnología sanitaria. En definitiva, permite invertir en el sector de la salud.
Las compañías que tienen más peso en él son:
- UnitedHealth 10,52%
- Eli Lilly 9,68%
- Johnson & Johnson 7,65%
- Merck 5,34%
- AbbVie 5,16%
- Thermo Fisher Scientific 3,93%
- Abbott Laboratories 3,72%
- Pfizer 3,53%
- Danaher 3,01%
- Amgen 2,96%
Su rentabilidad es la siguiente:
- Los últimos 10 años es de un +11,23%
- Los últimos 5 años un +11,59%
- Los últimos 3 años un +7,83%
- El último año un +1,82%.
Amazon (AMZN)
La compañía tiene el récord de ser el valor estadounidense que presenta un mayor número de calificaciones de compra en Wall Street, concretamente 56. Este es un dato que no se puede obviar.
El 1 de febrero presenta sus resultados del trimestre y se espera un incremento del beneficio por acción (BPA) del +55,73%. De cara al 2024, la previsión del BPA es de un aumento del +29,5% y los ingresos del +11,5%.
Sus acciones suben en el último año un +75%. El mercado le ve potencial a los 180-190 dólares a 12 meses vista.
Gilead (GILD)
Su cartera se basa en medicamentos oncológicos cuyos datos se entregarán el próximo año. En su día fue la compañía biotecnológica más popular curando la hepatitis C.
La rentabilidad de su dividendo es de un +3,82%.
El 6 de febrero conoceremos su resultados del trimestre y se espera un aumento de los ingresos del +5,21% y del BPA del +3,60%. Para el 20924 el aumento es de un +2,1% y un +7% respectivamente. También se espera un crecimiento anual de las ventas hasta 28.000 millones de dólares para el 2025. Y no menos interesante, se prevé que los márgenes aumenten.
Presenta un balance robusto y puede cubrir sin problema los 10.000 millones de dólares de deuda neta con sus ganancias esperadas.
Ahora está probando el uso de Trodelvy en el tratamiento del cáncer de pulmón, y los resultados se publicarán el próximo año.
Con 11 veces las ganancias esperadas por acción, la acción es mucho más barata que el S&P 500.
Sus acciones caen en el último año un -4,27%. El mercado le ve potencial a los 90-95 dólares a 12 meses vista.
Logista (LOG)
La rentabilidad de su dividendo es de un +7,4%.
El 1 de febrero presenta sus cuentas trimestrales. De cara al 2024 se espera un aumento del BPA del +46,1%
De las 10 calificaciones que tiene, todas son de compra. y ninguna de venta.
Aparte del dividendo como elemento atractivo que se podría mantener a largo plazo, su plan estratégico de diversificación de negocio está funcionando realmente muy bien.
Sus acciones suben en el último año casi un +7%.
El mercado le ve potencial a los 29,50-30 euros a 12 meses vista.