Vamos a ver los mejores fondos de inversión por categorías y también a qué acciones están disparando los bajistas.

Los bajistas disparan a estas acciones

Es cierto que para todo lo que se está teniendo que lidiar (elevada inflación, subidas de tipos de interés, guerra de Rusia con Ucrania, temor a una recesión económica, previsión de caída de los beneficios de las compañías cotizadas), el primer trimestre del 2023 no ha sido malo para los mercados financieros en general y para las bolsas en particular.

Si nos vamos al índice más importante del mundo, el S&P 500, podemos ver las acciones que mejor se han comportado y su comparación con el rendimiento del año pasado (la primera cifra corresponde al trimestre terminado ahora, la segunda se refiere al 2022):

  • NVIDIA +90,10% / -50,27%
  • Meta +76,12% / -64,22%
  • Tesla +68,42% / -65,03%
  • Warner Bross Discovery +59,28% / no existía
  • Align Technology +58,44% / -67,91%
  • Advanced Micro Devices +51,32% / -54,99%
  • Salesforce +50,685 / -47,83%
  • West Pharmaceutical +47,325 / -49,70%
  • General electric +46,35% / -10,92%
  • Catalent +45,995 / -64,84%

Por el otro lado, las 10 acciones con peor comportamiento fueron las siguientes:

  • First Republic Bank -88,50%
  • Zions Bancorp -38,64%
  • Charles Schwab -36,89%
  • Comerica -33,99%
  • DISH Network -33,55%
  • KeyCorp -27,31%
  • Lincoln National -25,78%
  • Centene -22,92%
  • Cigna -22,54%
  • APA -22,32%

Si podemos sacar un elemento común a las mejores acciones en el primer trimestre sin lugar a dudas sería que todas ellas, sin excepción, venían de sufrir fortísimas pérdidas el año pasado.

Pero ojo, hay una serie de acciones que están en el punto de mira de los bajistas y eso supone todo un ataque en la línea de flotación de esas acciones, de manera que es mejor evitarlas y no tenerlas en cartera, al menos por el momento.

Hay un dato que es muy llamativo, resulta que los inversores bajistas están controlando el 19% de todas las acciones de las compañías que te voy a exponer a continuación.

La compañía que más destaca en este peligro ranking es Big lots, ya que el 31,2% de todas sus acciones están bajo el control y dominio de los inversores bajistas. Es la empresa con el porcentaje más elevado sin lugar a dudas. Ya de por sí en el mes de enero ese porcentaje era muy elevado, concretamente hablamos de un 28,6%.

El ranking es el siguiente:

  • Big Lots  31,2%
  • Cutera 24,5%
  • Voya Financial  24,1%
  • Cinemark  21,6%
  • PetMed Express  20,8%
  • GEO Group  20,5%
  • Children’s Place  20,4%
  • Trupanion  19,6%
  • Ebix  18,8%
  • GameStop  18,8%
  • Medical Properties  18,6%

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Los mejores fondos de inversión por categorías

Todos sabemos que a la hora de invertir podemos hacerlo de dos maneras:

1º Nosotros mismo nos encargamos de vigilar, seguir y analizar compañías y en función de nuestros criterios (análisis técnico, análisis fundamental, noticias, información, etc) compramos acciones a través de nuestro broker.

Este método es muy bonito y muy emocionante, pero tiene dos inconvenientes importantes:

* Lleva mucho tiempo, tienes que rastrear todos los mercados en busca de compañías interesantes, ver qué compras, cuándo, a qué precio, qué cantidad, una vez compres hacer un seguimiento pormenorizado para saber cuándo vender, y luego qué vendes, cuándo, a qué precio, qué cantidad, etc.

* Los gastos son elevados por la sencilla razón de que  cada vez que compres o que vendas acciones en tu broker, éste te va a cobrar su correspondiente comisión. A ello hay que añadirle también la comisión por mantenimiento y custodia de las acciones que tienes compradas.

2º Puedes invertir en fondos de inversión y en Etfs. De esta manera evitas esos dos importantes inconvenientes que acabamos de ver.

De esta forma puedes elegir entre los tipos de gestión (activa o pasiva), si los quieres con apalancamiento o sin ello, si quieres que repliquen a un mercado al alza o a la baja, si quieres que sean sectoriales, o por áreas geográficas, si quieres que sean de renta variable, renta fija o monetarios, etc.

Pues bien, ya que me lo han pedido muchas personas, te traigo algunos de los mejores fondos de inversión por categorías y ojo que para hacer una selección no es nada sencillo, no en balde hay unos 7550 fondos.

Para hacer la selección, se ha exigido que los fondos aspirantes tuvieran al menos 10 años de trayectoria y batir a su índice benchmark o índice de referencia durante a corto y a largo plazo (el último año y los últimos 3, 5 y 10 años).

A continuación te dejo los 3 mejores fondos de inversión de cada categoría: su nombre, su tick, la rentabilidad los últimos 3, 5 y 10 años:

Para la elaboración, la fuente ha sido Morningstar Direct.

Los 3 mejores fondos de acciones crecimiento (growth)

  • Kinetics Small Cap Opportunities No Load (KSCOX)  26.6 20.93 18.07
  • Oberweis Micro-Cap (OBMCX)  21.22 13.76 17.26
  • Kinetics Paradigm (WWNPX)  22.62 17.84 16.5

Los 3 mejores fondos de acciones combinadas

  • Natixis Vaughan Nelson Select Y (VNSYX)  11.32  10.97  13.78
  • Federated Hermes MDT All Cap Core IS 8QIACX)  11.21  11.22  13.45
  • Jensen Quality Growth J (JENSX)  8.72  11.12  13.38

Los 3 mejores fondos de acciones valor (value)

  • Parnassus Value Equity Investor (PARWX)  12.92  10.67  14.51
  • Smead Value Investor (SMVLX)  12.11  11.12  13.32
  • Neuberger Berman Large Cap Value Inv (NPRTX) 13.15  12.21  12.71

Los 3 mejores fondos de alta capitalización bursátil

  • Parnassus Value Equity Investor (PARWX)  12.92  10.67  14.51
  • Calvert Equity A (CSIEX)  9.71  13.62  13.85
  • AMG Renaissance Large Cap Growth Z (MRLIX)  10.39  11.17  13.82

Los 3 mejores fondos de mediana capitalización bursátil

  • Kinetics Paradigm No Load (WWNPX)  22.62  17.84  16.5
  • Kinetics Market Opportunities No Load (KMKNX)  20.74  14.01  15.71
  • Kinetics Spin-Off and Corp Rest Adv A (LSHAX)  27.94  20.32  14.63

Los 3 mejores fondos de pequeña capitalización bursátil

  • Kinetics Small Cap Opportunities (KSCOX)  26.6  20.93  18.07
  • Oberweis Micro-Cap (OBMCX)  21.22  13.76  17.26
  • Oberweis Small-Cap Opportunities (OBSOX) 19.1   14.41  14.62

Los 3 mejores fondos sectoriales

  • T. Rowe Price Health Sciences (PRHSX)  8.98  11.08  15.91
  • Fidelity Select Health Care Svcs Port (FSHCX)  12.82  13.72  15.78
  • Janus Henderson Global Life Sciences (JNGLX)  9.28  11.96  15.73

Los 3 mejores fondos de acciones internacionales

  • Thornburg Global Opportunities I (THOIX)  8.17  5.27  9.81
  • Pioneer Global Sustainable Equity A (GLOSX)  9.53  6.28  9.44
  • Janus Henderson Global Select D (JANRX)  6.69  6.89  9.38

Bueno, pues estos son los mejores fondos de inversión por categorías. pero recuerda que rentabilidades pasadas no tienen por qué garantizar rentabilidades futuras.

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