Te voy a hablar de dos cosas interesantes de actualidad. Por qué Carl Icahn promete venganza y en qué está invertido Warren Buffett.

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En qué está invertido Warren Buffett

Warren Buffett, que tiene hasta su «propio indicador», cumple 93 años el 30 de agosto y se estima que su fortuna ronda los 117.000 millones de dólares, siendo la sexta persona más rica del mundo. Su vehículo de inversión, Berkshire Hathaway, que aplica una filosofía de inversión muy definida llamada value investing, registró su mayor beneficio en un trimestre. Concretamente en el segundo trimestre del año ganó 36.000 millones de dólares gracias a sus inversiones en acciones, sobre todo las plusvalías del sector asegurador, ya que sacó tajada de las subidas de tipos de interés sobre todo con la aseguradora de vehículos Geico.

También recompró acciones por valor de 1.400 millones de dólares en acciones, bastante menos que en el anterior trimestre que fueron por 4.400 millones de dólares.

Y no menos interesante, también vendió 12.600 millones de dólares en acciones y compró solo 4.600 millones de dólares.

Respecto a su última operación, la pasada semana compró bonos del Tesoro de EE.UU por un importe de 10.000 millones de dólares, justo después de que la agencia de calificación crediticia Fitch recortara el rating de Estados Unidos de AAA a AA+.

A día de hoy, Berkshire dispone de un efectivo de 147.500 millones de dólares, hecho que le permitirá realizar operaciones jugosas.

¿En qué está invertido Warren Buffett? Pues mira, sus 10 principales posiciones (con sus correspondiente peso en loa cartera) son las siguientes:

  • Apple 46,7%
  • Bank of america 8%
  • American Express 6,9%
  • Coca Cola 6,6%
  • Chevron 5,5%
  • Occidental Petroleum 3,4%
  • Kraft Heinz 3,1%
  • Moody’s 2,3%
  • Activision Blizzard 1,3%
  • HP 1,1%
  • El resto de posiciones tienen un peso del 15%.

En total, la cartera está formada por 54 compañías por un valor de 405.000 millones de dólares. Aparte de las 10 principales posiciones de la cartera que acabamos de ver, otras compañías que tiene en cartera son:

  • Geico
  • Gen RE
  • MedPro Group
  • Fuit of the Loom
  • Duracell
  • Brooks
  • Marmon
  • Clayton Homes
  • Benjamin Moore
  • Acme Bricks
  • DQ
  • See Candies
  • Netjerts
  • Flight Safety
  • McLane
  • Louis
  • Pampered chef

Por sectores, el peso en la cartera es el siguiente:

  • Seguros 25%
  • Industria 25%
  • Servicios y hostelería 13%
  • Energía 8,7%
  • Ferrocarril 8,6%
  • Otros 19,7%

Carl Icahn promete venganza

Icahn Enterprises (IEP), el vehículo de inversión de Carl Icahn, se hundió el pasado viernes en Bolsa cayendo sus acciones en un momento concreto un -37% en el Nasdaq y finalmente cerrando con un desplome del -26%.

Además, comunicó que reducía el dividendo un 50% respecto al año pasado, concretamente de 2 a 1 dólar por acción tras informar de pérdidas por valor de 269 millones de dólares en el segundo trimestre del año. Aun así, hay que decir que pese a esta fuerte rebaja, la rentabilidad del dividendo sobre una base anual sigue siendo muy atractiva, nada más y nada menos que un +12%.

¿Y por qué? Pues por un informe de la compañía Hindenburg Research en el que además de decir que estaban cortos (bajistas) en Icahn Enterprises (lo dijo en la red social Twitter), decían que la empresa no estaba haciendo las cosas bien, que no eran sostenibles los dividendos actuales y que todo obedecía a un sistema o estafa piramidad Ponzi.

Todo este tema de las graves acusaciones de Hindenburg Research le ha perder una fortuna a Carl Icahn, ya que posee el 85% de las participaciones de su empresa, exactamente 2.700 millones de dólares.

Recordemos Hindenburg Research apareció en 2017 en New York bajo la figura de Nate Anderson y se dedica a denunciar públicamente las malas prácticas de compañías, engaños, falsa contabilidad, manipulaciones, simulaciones y al mismo tiempo se pone corto en esas empresas.

Esta compañía se hizo famosa por varias denuncias, tales como a:

  • Nikola
  • Block
  • Tingo
  • WINS Finance
  • China Metal Resources

Pero una de las más mediáticas fue a Adani Group por realizar manipulación de acciones y fraude contable, hecho que llevó a Gautam Adani de ser  la tercera persona más rica del mundo a ser la 24ª.

Por supuesto, Carl Icahn promete venganza, ha negado todas las acusaciones y dice que va a pasar a la ofensiva contra Hindenburg Research. Un enfrentamiento que se antoja épico y merecedor sin duda alguna de ser seguido muy de cerca.

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