Te comento las acciones que reinan los meses de septiembre y en qué están invirtiendo los grandes fondos de inversión.

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Acciones que reinan los meses de septiembre

Este año las Bolsas estadounidenses, sobre todo el S&P 500 y el Nasdaq (el Dow Jones no), están realmente fuertes. Pero esto en los últimos años viene siendo algo «normal». De hecho, si miramos los últimos 15 años, el S&P 500 ha subido un +360%, bastante más que el MSCI World (sin Estados Unidos) que subió un +58% y que los mercados emergentes que lo hicieron un +33%. Es más, nos encontramos en el ciclo más largo de superioridad de Wall Street en toda la historia.

Pero entramos en el mes de septiembre que como comenté días atrás, es el peor mes del año para las Bolsas y con diferencia. Pero aun así, hay una serie de acciones que se han comportado muy bien y han batido con diferencia al S&P 500 los meses de septiembre en los últimos 5 años. En efecto, son las aciones que reinan los meses de septiembre.

Cojamos, por tanto, como referencia al S&P 500. Ha caído un -3,3% de media en el mes de septiembre en los últimos 5 ejercicios. Y eso no es todo, en septiembre del año pasado cayó un -9,2% en lo que es uno de los peores mes de septiembre de toda la historia, pero no llega a la intensidad que supuso septiembre de 1974 cuando se hundió literalmente casi un -12%.

Pues bien, vamos a ver una serie de acciones que como he dicho se han comportado mucho mejor que el S&P 500 en los últimos 5 meses de septiembre:

O’Reilly Automotive

Compañía estadounidense que ofrece repuestos, herramientas, suministros, equipos y accesorios para automóviles. Fue creada en 1957 por la familia O’Reilly y tiene casi 6.000 tiendas repartidas por todo el país.

En los últimos 5 meses de septiembre ha subido una media del +2%.

El 26 de julio presentó buenos resultados, hecho tanto los ingresos como el beneficio por acción fueron mejores de lo esperado. Los próximos resultados los presentará el 25 de octubre y se espera un incremento de las ganancias del +3,50% y del BPA del +8,70%.

Tiene 27 calificaciones, de las cuales 16 son de compra, 10 de mantener y 1 de vender. En el último mes sus acciones suben un +3,16% y en los últimos 3 meses un +5,82%.

Ameriprise Financial

Es una empresa de servicios financieros con sede en Minneapolis, Minnesota. Proporciona productos y servicios de planificación financiera, incluida la gestión patrimonial. Anteriormente era una división de American Express, que completó la escisión de la compañía en septiembre de 2005.

En los últimos 5 meses de septiembre ha subido una media del +1,4%%.

El 26 de julio presentó sus cuentas y tanto los ingresos como el BPA fueron superiores a lo previsto. La próxima cita será el 24 de octubre y el mercado espera que tanto las ganancias como el BPA sean un +7% superior.

Tiene 14 calificaciones, de las cuales 7 son de compra, 6 de mantener y 1 de vender. En los últimos 3 meses sube un ++7,71%.

United Rentals

Es una empresa estadounidense, la más grande en el sector de alquiler de equipos con alrededor del 16% de la cuota de mercado de América del Norte. Fue creada en 1997.

En los últimos 5 meses de septiembre ha subido una media del +1,3%.

Los números que dio a conocer el 26 de julio fueron geniales, los ingresos fueron un +3% mejor de lo esperado y el BPA un +10,5% superior. Los siguientes números los publicará el 25 de octubre y el mercado espera que las ganancias aumenten un +13,57% y el BPA un +12%.

Tiene 20 calificaciones, de las cuales 13 son de compra, 4 de mantener y 3 de vender. En el último mes sus acciones suben un ++5,24% y en los últimos 3 meses un +36,25%.

En qué están invirtiendo los grandes fondos

Hemos visto ya las acciones que reinan los meses de septiembre. Ahora veremos en qué están invirtiendo los grandes fondos de inversión. Está siendo bueno para la renta variable en general y para la europea y la estadounidense en particular. Por tanto, también está siendo un buen ejercicio para los fondos de inversión, al menos para un grupo.

Y es que hay dos decenas que logran en lo que llevamos de ejercicio una rentabilidad del +30%, apoyados, como no podía ser de otra manera, por acciones tecnológicas.

El fondo que está siendo el rey es el Morgan Stanley Investment Funds Global Endurance y acumula un rendimiento este año del +61% y esto lo está logrando con inversiones digamos menos convencionales, puesto que tiene en cartera compañías nacionales e internacionales de pequeño tamaño que no suelen ser ni siquiera seguidas por los fondos. Casi todas las compañías son de Estados Unidos, más o menos el 69-70% y el resto son de Europa (Reino Unido, Israel, Países Bajos, Francia) y de Canadá.

Sus principales posiciones y su ponderación son las siguientes:

  • Victoria 7,12%
  • Cricut 6,75%
  • Carvana 6,01%
  • Appian 4,51%
  • Floor & Decor 4,33%
  • Fastly 4,27%
  • Dollar General 4,2%

Como es lógico, hay que destacar su principal acción, Victoria, una empresa de Reino Unido que cotiza en el mercado británico y que en 2023 sube un +32%.

Si nos vamos a los grandes fondos de inversión, las 4 acciones que suelen tener entre sus principales inversiones son:

  • Microsoft
  • Amazon
  • Nvidia
  • Apple
  • Alphabet
  • EOG Resources
  • Berkshire Hathaway
  • Uber
  • Shopify
  • Trade Desk
  • Visa
  • Netflix
  • Meta
  • Tesla
  • Mondelez
  • Lowe’s

¿Y cuáles son esos grandes fondos de inversión? Pues te enumero algunos de ellos:

  • Franklin Growth Fund
  • Findlay Park American
  • AB American Fund
  • JPMorgan US Growth
  • Franklin US Opportunity
  • Polen Capital Focus

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